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　　在上海打拼的朱女士打算五年内买房，理解到她的须要后，招行的客户经理当用财务规划体系，根据她目前收入支出情形，正确试算出朱女士未来五年的资产负债跟现金流情况，帮助她细心打理现有资金，同时预留好首付用款，从而实现自身和家庭投与贷的平衡。

　　近日，招商银行上海分行推出财产管理投融资一体化服务模式，基于新上线的财务打算-投融资计划系统，为双金客户供应了统一治理资产跟负债的综合服务闭会。

　　据悉，招商银行财务规划-投融资规划系统包含资金流管理、融资预审批、投融资规划和提议书推送四大功能。其中，资金流管理功能综合客户收支和资产负债情况，供给包含现金流、负债流、和资产流的猜想和管理；融资预审批功能全面对接零售信贷预审批系统，在得到客户授权的前提下，可精准测算其授信额度；投融资规划功能依据客户购房、破费等需求，综合考虑现金流、资产、负债等情况，提供包括融资和投资提议的一体化综合服务规划；倡导书推送功能援助客户明白懂得自身和家庭的将来现金流状况及投融资规划计划。

　　财务规划-投融资规划系统自上线以来广受欢迎，客户可能在招商银行上海分行各网点休会养老、教诲、投资、投融资等不同板块规划服务，不少客户称赞招行财务规划系统和个性化倡议书对同一规划本身资产和负债很有辅助。

　　致力于打造全客群、全产品、全渠道的零售客户服务系统，招商银行上海分行将坚持以客户为中心，始终满足客户不同人生阶段的财务规划实际需要，以专业的服务持续为客户发现更多价值。

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